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2012第十届中国钢铁产业链铁矿石钢坯分论坛会议

[联合金属网] 2012-11-26 16:13:25.0
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  会议时间:11月24日下午14:30-16:00

  会议地点:唐钢会议中心201室

  参会单位:宝钢、马钢、莱钢、国丰、瑞丰、燕钢、港鹿、新亚、河北泰钢、松汀、唐钢青龙炉料、石横特钢、中铁、厦门国贸、厦门海翼、路易达孚、中钢期货、申万期货、中粮期货、唐山宝达炉料等四十余家单位代表。

  主持人:联合金属网 矿石部总经理 张佳宾

  会议内容既要:

  主持人:首先欢迎大家参加本次分论坛,大家都说到了北京不登长城非好汉,对于我们从事钢铁行业的,到了唐山不谈矿石钢坯会遗憾。因此,应与会者的要求,我们举办了本次“路在何方”铁矿石钢坯分论坛,力争从钢厂、矿山、矿贸易商、钢坯、掉期与钢材期货五个角度来探讨市场原料的变化,通过思想碰撞,最终实现“条条大路通罗马”,给大家以启迪和借鉴。首先从掉期、期货开始。

  

掉期机构:从目前情况看,12月会比较承压,因为本身年底用户、银行的资金和收款的压力比较大,冬储已经没什么动力了。所以整体看12月的价格会走弱,支撑位应该在110左右。从矿山发货量上看,明年1-3月份,价格应该会上一个台阶。3-5月份价格可能会再上一个台阶。

中粮期货:整体上看,螺纹3200是非常强的有力支撑位。基本上由于资金和业绩的压力,12月以前的行情是偏弱的。预计1月初会放量上涨。因为现在多空还在博弈,现货市场上的冬储已经可以被更多的期货或者金融工具来规避。对明年的看法是春节后应该会有一个小高峰,在此之前应该以3650正负200为平衡点。

申万期货:年底资金会面临回笼,市场面临一定的压力,但沙钢在1301上存在4万吨多手空单,现货相对期货存在一定的贴水,短期空单要小心。

主持人:资本市场相对关注资金的动向,那么从钢厂采购的角度来看,市场又有什么变化呢?咱们先从宝钢开始。

宝钢:宏观上,从GDP发展经验看,人均5000美金达到后GDP增速放缓,此时产业升级换代是GDP再次发展动力,日本以出口实现,美国以科技创新实现,中国的接下来几年需要面临这突破,具体看行业,制造业出口局面仍未好转、去产能化、产业升级任务艰巨;房地产市场复苏,但国家并未放松调控,反弹力度有限;交通运输固定资产投资回升,铁路仍是投资重点。从判断市场角度来看,螺纹钢期货、螺纹钢现货、钢坯与铁矿石价格密切联动,例如,2012年普氏与方坯关联系数0.985,普氏与螺纹钢0.978,相比2011年0.895与0.916,分别提高,说明市场中最活跃的几种因素相互影响和相互渗透的力度不断加大。从矿山角度看,2012年底及上半年释放的产能以高价中小矿山为代表,价格敏感,明年年中陆续有规模性增产,年底更为集中,但达产预计到2014年。综合来看,国产矿作为边际产品,成本支撑,大规模供应增加尚待时日,预期新政府政策出台,经济好转,指数定价游戏规则,美元的量化宽松与人民币升值对铁矿石的价格起着积极的支撑作用,但尚待明确的宏观经济政策。政策转化为动力需要时间。钢材产能过剩严重,去产能化。钢铁全行业微利甚至亏损。低库存运行策略成为常态。铁矿石价格将围绕110美元的平台窄幅持续震荡,震荡的时间要比前两次平台震荡的时间长。

莱钢:12月份资金钢厂压力较大,铁矿石价格或将继续下降,但圣诞节后至铁矿石价格面临一定的反弹要求,目前钢厂库存都不高,整体来看,铁矿石价格维持震荡的概率偏大。

新亚:从矿石的角度看,这轮下跌最低在110美元/干吨附近;从钢材产品上看,如果12月份价格下跌100元/吨附近,下游与贸易商囤货的积极性不会很高,明年价格会继续阴跌,如果下跌幅度达到150元/吨以上,明年市场会出现反弹。

松汀:目前钢厂几乎没有利润,铁矿石价格会进一步受到挤压,接下来钢材价格会继续小幅下降。

港陆:目前热轧卷板,尤其是SPHC利润仍有200多元/吨,钢厂的日子还算可以,以目前的成本算,钢坯的保本含税价在3100元/吨附近,钢坯没有利润,后期对市场不看好,十八大也已证明不会对市场造成太大的影响。

瑞丰:短期比较谨慎,12月份铁矿石价格在110-120美元/干吨之间,明年铁矿石的均价要比今年的127美元/干吨高。

马钢:未来钢材汽车板要往下走,对于市场的点位判断意义不大,因为某个时间的价格受市场的影响因素太多,综合来看,对接下来的市场走势不太看好。

主持人:钢厂的采购策略和库存已经发生了明显的变化,对于在座各位,可能每天都会收到唐山钢坯的短信,唐山钢坯究竟对市场影响多大,为什么大家对燕钢的招标这么关心,咱们让燕钢先谈谈。

燕钢:关于钢坯招标,反应了市场上大家的心理预期。而且这个招标是面向所有的市场客户,是对短期市场的一个判断。个人认为:3000左右随时都有机会。也就是说可能在3000左右盘旋一段时间,错过了也应该还有机会回到3000附近。

河北泰钢:钢坯价格12月底可能会到3000左右。春节后应该会有拉涨,换届之前震荡上行。

厦门海翼:这轮钢坯下跌至2950-3000的位置后,会考虑开始建仓。

厦门建发:考虑拿货的价位在2950-3000元/吨。

主持人:我们再选两家贸易商,来谈谈对市场的看法。

中铁:今年年底之前降幅有限,目前部分成本较高的库存,控制出货速度等到2013年后再出来,保证2012年公司的经营业绩等因素都会对矿石的价格构成影响。

唐山宝达炉料:矿石、钢材价格将继续小幅下行,明年1-2月份价格将出现一定幅度的上涨。

主持人:内矿方面,本来山东一家内矿矿山要来参加本次分论坛,给大家介绍一下情况,但临时有事上午已经离开会场。他们矿山的完全成本是750-800元/干吨,目前尚能盈利几十块钱,如年利润1.2个亿,赋税1.6个亿,提到税收,最近工信部提到减少矿山的综合税负,从25%减到10%-15%。如果真的实现减税,短期内外矿竞争继续加剧,外矿进口量会出现一定的下降,但从中长期来看,伴随铁矿石价格的进一步下降,进口量会继续回升,中国的矿山面临进一步被迫关门的可能。

   我们网站的观点是2013年铁矿石均价在110-115美元/干吨,市场在110美元的平台上下15美元震荡的概率较大,不排除明年上半年铁矿石还会出现类似的跳水行情,不管怎样,未来75美元/干吨是一个相对坚实的底部。内矿方面,120美元是目前中小矿山的生死线,大型国有矿山的成本多在80-90美元上下。短期市场,12月初价格有可能出现企稳并出现小幅反弹,矿石关注115美元/干吨,钢坯关注3050元/吨的位置。

   感谢大家的参与。

 
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