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浦项钢铁竞争力剖析

[联合金属网] 2014-07-07 10:39
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剖析浦项竞争力

●采取降本增效措施,发挥成本优势,开辟区域市场,提高市场占有率,提升盈利能力。

●持续投入研发,提升产品的技术含量、附加值和竞争力,规避与其他企业同质化竞争。

●确保稳定的能源和上游原燃料供应,实现下游产品就地生产,不断强化自身的综合实力。

●构建以钢铁主业为核心,以冶金新材料、能源环保、信息技术、工程建设等相关产业为辅佐的多元化产业结构。

6月17日,美国世界钢铁动态(WSD)发布了全球钢铁企业竞争力排序,韩国浦项制铁公司(POSCO)再次被评为全球最具竞争力钢企,其在技术创新、高附加值产品产量、工人的熟练度、扩大新兴市场等方面均获得了高分,体现出较高的核心竞争力。自2010年以来,浦项制铁已经连续5年第7次获得世界最具竞争力钢企的殊荣。

那么,浦项制铁的竞争力从何而来?

为了实现“成为全球领先的钢铁企业”这一目标,浦项制铁非常注重产品技术研发,并对现有生产工艺和操作规程进行大胆革新,以提升高附加值产品的竞争力、节约生产成本。为了确保稳定的原燃料来源并建立海外生产基地,浦项制铁还通过战略投资在上下游产业持续扩大产能,广泛涉足有发展前景的新兴产业,从钢铁产业和非钢产业中获取相当丰厚的利润。

自3月份权五俊就任会长以来,浦项制铁把降低成本(Costreduction)、提高制造竞争力(Competitiveness)和创造新的产业需求(Creation)等“3C”战略确定为基本发展方向,开启了新一轮的变革发展。

成本:合理布局带来优势

浦项制铁在韩国的钢厂布局较为简单,在浦项和光阳两地共有2座钢厂。其中,浦项钢厂的粗钢年生产能力为2100万吨,由高炉、2座Finex炉、2个不锈钢厂和1个电炉炼钢厂组成;光阳钢厂的粗钢年生产能力为1900万吨,由5座高炉组成。这种简单的布局结构使得浦项制铁减少了物流成本,并产生了显著的经济效益。

从成本指标来看,浦项制铁在设备、能源、固定成本上均具有优势。该公司的热电联产覆盖率为70%,由于其以低廉的价格与印尼Tanggu签订了长期LNG(液化天然气)采购合同,能源成本仅为23美元/吨。浦项制铁开发的新技术采用低品质煤,且使用比例最大可达到50%,能够使大型焦炉运行更加经济。更多地使用廉价铁矿石和煤等原料,再加上采用经济炼铁Finex技术,使浦项制铁在生产成本竞争力上具有显著优势。(见图1)

从企业整体的成本费用来看,除去原材料、人工费、折旧费等成本,浦项制铁比日本企业更具有竞争力。近几年,为了节省成本,浦项制铁也一直在实施“瘦身计划”。2014年,该公司拟采取低价原燃料、回收能源、提高设备效率、利用副产气体等有效措施,将降本目标定为6030亿韩元,同比提高了约20%。其中,原料费用为3550亿韩元,维护费用为570亿韩元,能源费用为780亿韩元,材料费用为1130亿韩元。

产品:研发体系塑造高附加值

浦项制铁追求产品的高附加值化,并通过打入新兴市场谋求生存和发展,其高附加值钢铁产品的利润率达到15%~20%。2013年,浦项制铁的高附加值产品比重为21%,预计2015年将扩大到25%。汽车板是浦项制铁高附加值产品的代表。该公司一直致力于制造全球最优的汽车板,并在新兴市场扩大销售规模,其中印度为45万吨,中国为45万吨,墨西哥为50万吨。2010年,浦项制铁的汽车板销售总量为650万吨,预计到2015年将增加到1000万吨。(见图2)

同时,该公司的另一高附加值产品——能源用钢的销售量也在持续增加,从2011年的247万吨增长到2012年的270万吨。不过,考虑到造船行业需求萎缩、中厚板产业竞争激烈等诸多不利因素,浦项制铁正在积极寻求提高此类产品收益性的方案。

浦项制铁的钢铁业务研发体系规模庞大,形成了技术管理委员会、技术战略委员会、浦项工科大学、浦项产业技术研究院、浦项技术研究所、全球研发中心、海外研究机构及其合作研发机构的“泛浦项领域产学研协同合作体系”。浦项制铁对研发的投入持续增加,在全世界钢铁企业中处于领先地位,2013年的研发投资费用为6000余亿韩元,预计到2020年其占整体销售额的比重将提高到2%。该公司核心的钢铁部门共有1085名科研人员,其研发方向主要集中在汽车用钢、TMCP钢、电工钢等(见图3),最近的研发成果主要包括超高强度抗拉汽车用钢、先进高强度汽车用钢,以及强度控制技术、高分子聚酯涂层汽车钢板和高强度TMCP超厚板的焊接技术等。

市场:适时调整生产销售格局

浦项制铁的产品门类齐全,在韩国钢铁行业占据着绝对主导地位,其粗钢产量的市场份额为56%,热轧卷(不包括内部消耗)的市场份额为47%,冷轧卷的市场份额为62%,中厚板的市场份额为60%。不过,自从2010年现代制铁公司在韩国的第一座高炉投产之后,浦项制铁的市场地位受到了无形的冲击。在现代制铁大举进入韩国市场之后,浦项制铁的国内货运量出现下滑。由于现代制铁与现代汽车达成了长期紧密的实质性合作关系,以及现代制铁与现代海斯克的逐步合并,预计未来几年,浦项制铁的生存发展将面临挑战。

为了减小现代制铁进入韩国热轧卷市场造成的冲击,并提高盈利能力,浦项制铁将热轧卷产品的比重从2012年的37%减少到2013年的23%,并提高了下游高附加值产品的比重。今年,光阳钢厂年产量300万吨的热轧四分厂即将投产,主要生产汽车板、石油输送钢管等高级别产品,不仅能够替代日本的进口产品,而且有望成为开发新钢种的前沿阵地。

在国内市场竞争力持续提高的同时,浦项制铁密切关注海外市场,其出口在过去的5年增长了13%,2012年的出口量占货运总量的42%。浦项制铁的首要出口国家和地区是日本和东南亚,占其总出口量的60%,其他40%主要流向北美、欧洲和中东地区。(见图5)

为了与终端客户建立紧密的联系,浦项制铁公司已经在遍布全球的海外市场建立了一系列生产基地,其中包括1个综合厂、10个下游厂、47个加工中心。2012年,浦项制铁的汽车用钢出口量占其出口总量的31%,其中有20%是作为原料供应给浦项制铁的海外下游工厂。随着浦项制铁在海外市场的大面积扩张,这一比例还将进一步提高。

原料:寻求更大控制权

为了避免原料价格波动给企业带来损失,近年来,浦项制铁一直活跃在海外矿山收购市场上,寻求对原料供给的更大控制权。在原燃料采购方面,浦项制铁是纵向合并的先驱,其铁矿石自给率达到41%,炼焦煤自给率达到25%。

2011年,浦项制铁与韩国的国家退休基金(NationalPensionService)共同建立了总价值为7.38亿美元的基金会,专门进行海外收购,积极开展海外矿山项目投资。在海外,浦项制铁通过与当地企业联合开发这一更为稳妥的形式构筑稳定的原材料供应体系。例如,2013年2月份,浦项制铁公司财团购买了安赛乐米塔尔在加拿大AMMC铁矿资产15%的股份,浦项制铁将从中以折扣价格获得10%的承购量。浦项制铁还参与了澳大利亚RoyHill铁矿石项目,计划于2016年开始生产;与印度金属与铁合金公司(IMFA)签署协议,持有一座新铬铁炉24%的股份。除了IMFA以外,浦项制铁每年还会从南非Samancor公司进口约6万吨铬铁。(见表1)

通过一系列投资,浦项制铁的原料自给率从2011年的33.9%提高到2012年的42.3%,2013年提高到47.4%,其目标是2014年达到50.9%。

海外:用钢铁锁定上下游产业

浦项制铁的长远发展战略的一个突出特点是:通过国外投资建厂和国内设备改造扩建,实现全球化经营战略目标。

浦项制铁的海外钢铁业务主要在东南亚、南美、印度等新兴市场开展,其基本战略方针是抢攻投资费用较低的上游市场,利用企业间交易的特点,以钢铁行业表现出的锁定效应为基础,真正将上下游产业串联起来。浦项制铁计划2013年~2015年增加780万吨粗钢生产能力。其中,380万吨在韩国本土,300万吨在印尼,100万吨在越南。浦项制铁通过合资兴建印尼综合性钢厂,在中国、越南、印尼、印度之间建立了一条紧密的纽带,并以此作为据点开拓东南亚市场。

在海外市场的巨大投资,使浦项制铁在日益增多的贸易纠纷中具备了价格话语权和先行优势,不过其在韩国国内市场增加的产能也产生了供大于求的问题。在韩国所增加的380万吨产能由光阳1号高炉(240万吨)和3号Finex炉(200万吨,其他Finex炉的60万吨产能将关停)大修后所组成。大修后,光阳1号高炉的容积达到6000立方米,浦项制铁4号高炉和光阳4号高炉也达到5500立方米~5600立方米,生产能力居世界前列。

印尼喀拉喀托300万吨综合钢厂于2013年12月份建成,是浦项制铁在亚洲市场的第二大综合钢厂。该工程是浦项与印尼钢铁制造企业喀拉喀托的一个合作项目,总投资达30亿美元,为东南亚地区首家年产量300万吨的综合钢厂。其中,浦项制铁持有70%的股份,每年将生产120万吨厚板和180万吨铸坯。

浦项制铁还积极在越南施工建厂,新钢厂位于越南南部巴地头顿省的富美工业区,将建有1座120吨电炉和2条轧线,可生产大中型材,其中100万吨为建筑用钢筋和型钢。该厂计划于2015年投产,据了解,目前的施工率为83%。

此外,浦项制铁在扩张海外下游加工产线方面也动作频频,除了印尼300万吨综合工厂之外,还包括墨西哥50万吨汽车板厂、印度180万吨冷轧厂、土耳其20万吨不锈钢冷轧厂、韩国335万吨光阳热轧四分厂。(见表2)

多元:构造与钢铁的紧密联系

浦项制铁以钢铁产业作为基础,全力打造与钢铁关系紧密的能源、材料、基建等产业,其收益比重从2011年的11%提高到了2012年的21%,到2014年有望提高到25%。

大宇国际贸易公司在被浦项制铁并购之后,形成了每年400万吨以上的销售规模,构建了稳定的供应链。该公司由贸易、资源开发、国内外制造分销等3个分部构成,其中贸易部主要处理钢铁/金属材料、化工/燃油产品、机械/运输设备、农业/家畜产品等进出口交易,以及建立海外工厂和基建设施等海外工程项目;资源开发部主要负责开发材料资源。该公司从2012年6月底开始对持股51%的缅甸气田A-1矿区进行天然气生产,截至2020年计划向E&P(勘探与生产)产业和海外发电产业累计投资8万亿韩元。

新的POSCO Energy(浦项能源公司)成立之后,充分利用高炉焦炭前处理产生的焦炉煤气,发电能力持续提高。2010年,光阳钢厂副生综合发电站1号和2号机组启动;2011年,仁川LNG(液化天然气)火力发电站5号和6号机组启动。目前,浦项钢厂副生综合发电站1号和2号机组(290MW),以及仁川LNG火力发电站7号、8号、9号机组(1260MW)正在建设当中。浦项制铁还在海外参与印尼副生综合发电站(200MW)、越南LNG火力发电站(1200MW)和蒙古煤炭发电站(360MW)等工程的建设。

针对材料产业投资费用负担重、运营风险大的实际,浦项制铁直接涉足该领域,以降低风险,并取得了一定实效。POSCO Chemtech(浦项化学科技公司)主营化工厂生产的副产物煤焦油、针状焦炭、各向同性石墨、人造石墨等碳素材料,并与日本三菱化工和东海炭黑等成立合资公司。POSCO Chemtech从浦项钢厂获得稳定优质的煤焦油原料,从日本企业获得高水平的技术支持,在碳素材料产业的发展潜力巨大。冶炼金属镁、生产硅铁合金则由POSCO M-Tech(浦项材料科技公司)委托经营,以期与子公司的材料产业实现同步发展。与现有的钢铁和能源等核心产业相比,浦项材料产业的利润规模偏小,还需要持续性投资,具有广阔的发展空间。

以POSCO E&C(浦项建设公司)、POSCO ICT(浦项电子公司)等为代表的基建产业,对钢铁、能源和材料产业的发展给予了重要支持,并实现同步发展。他们不仅参与浦项在韩国的发展投资,而且扩大了外部收益来源。POSCO Plantec公司与Sungjin Geotech公司的设备制造和生产技术实现无缝对接之后,有望发展成为以海洋模块、发电设备等为中心的制造业翘楚。(来源:中国冶金报)


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